财富管理课程大纲

培训对象

企业家与银行、金融机构、理财规划师等

培训方式

公开课、内训

课程大纲

一、新经济时代的财富管理理念

1、 宏观经济形式下金融市场

2、现金储蓄与理财规划

3、资产配置及投资组合

4、 退休计划及遗产安排

5、风险管理与保险计划

二、企业权益性(股权)融资

1、天使投资

2、风险投资(VC)

3、私募股权投资基(PE)

4、公司上市融资(IPO)

5、兼并、收购、重组

三、企业结构性融资

1、应收账款融资;

2、存货融资;

3、信托融资;

4、项目融资(包括BOT融资);

5、票据贴现融资;

6、租赁融资;

7、典当融资;

8、资产证券化。

四、企业财富管理

1、产业投资与融投资策略;

2、 企业资产与个人资分离 ;

3、证券投资基金与基金投资策略;

4、税收筹划与财富管理;

五、企业家财富管理

1、家族基金管理

2、信托投资基金;

3、银理财产品。

4、第三理财

5、 如何做好理财规划师

六、购买金融产品战略

1、黄金市场与黄金投资;

2、全球外汇市场与外汇投资;

3、债券市场与债券投资;

4、期货市场与期货投资;

5、股指期货;

七、实务案例模拟

1、资产配置实战演练

2、理财规划与经纪服务